O conselho de administração da Allos, operadora de shoppings surgida da união entre Aliansce Sonae e BR Malls, aprovou uma emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures que servirão de lastro para uma oferta de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
O dinheiro deve ser usado para pagar custos relacionado ao financiamento imobiliário ou reforma, manutenção, construção e expansão de imóveis da companhia.
A oferta será feita em até três séries e o tamanho de cada uma será definida após coleta de intenções dos investidores. Os vencimentos serão em cinco anos no caso das duas primeiras séries e de sete anos na terceira série.
A remuneração dos títulos ainda não foi definida, mas será limitada a DI mais 0,55% ao ano na primeira série, 105% do DI na segunda série. Na terceira série, ficará entre DI mais 0,6% ao ano ou 10,9% ao ano.
A Opea é a securitizadora responsável pela emissão dos CRIs da Allos.
