A Gafisa informou, no relatório de divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que avalia captação de até US$ 150 milhões no mercado nacional ou internacional, além do aumento de capital previsto e da possibilidade de outra capitalização até o limite do capital autorizado de 120 milhões de ações ordinárias.
Há um mês, a companhia havia informado que buscava estratégia para obter recursos de US$ 150 milhões, incluindo a primeira tranche do aumento de capital e instrumentos de dívida.
Segundo a Gafisa, o primeiro aumento de capital deve ficar entre R$ 130 milhões e R$ 134 milhões, considerando-se a emissão de 26.273.962 ações. Esses recursos serão direcionados às necessidades de caixa de curto e médio prazo da companhia, à normalização das atividades e à desalavancagem. No fim de março, a alavancagem medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido era de 162%.
A Gafisa informou que contratou uma consultoria para elaboração de novo plano estratégico e análise de novas frentes de atuação, mas não divulgou o nome da empresa.
Em relatório, a companhia informou também que as ações que tinham sido canceladas pela antiga gestão e foram reemitidas poderão ser vendidas, futuramente, resultando na entrada de recursos em seu caixa.
No último dia 23, o limite do capital autorizado da Gafisa foi elevado de 71.031.876 ações para 120 milhões de papéis, o que possibilita a realização de futura capitalização.
