A JHSF anunciou uma oferta subsequente de ações (follow-on), na qual serão vendidos 41 milhões de papéis. Considerando o fechamento de sexta-feira, a operação pode movimentar R$ 373,1 milhões.
A oferta base será primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - mas poderá ser exercido um lote adicional secundário, com o BTG Pactual vendendo parte de sua participação. O lote adicional é de 8,4% do inicial, ou 3.427.950 ações, e pode levar a oferta total para R$ 404,294 milhões.
O BTG tem um acordo de swap de derivativos com o PROFIT II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, que tem como único cotista José Auriemo Neto, que é controlador da JHSF.
Os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para reforço da estrutura de capital da companhia, incluindo para estratégia digital, projetos de expansão do segmento de incorporação, e projetos de expansão do segmento de renda recorrente (shopping center).
O encerramento do período de subscrição prioritária ocorre no dia 13 e a fixação de preços no dia 15.
A oferta é coordenada por BTG, Bradesco BBI e XP.
