Cinco companhias com ofertas iniciais públicas de ações (IPO, na sigla em inglês) já registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que haviam suspendido a operação devido à pandemia já retomaram o processo. O Valor apurou que as incorporadoras You e Riva já voltaram ao ritmo de oferta. A varejista de material de construção Quero-Quero, o grupo varejista de moda feminina Soma e a empresa ambiental de gestão de resíduos Ambipar também retomaram o processo, já com dados atualizados para o investidor na CVM.
Além dessas, a Aura Minerals já segue com sua oferta, como o Valor havia antecipado. A Aura espera precificar sua oferta de BDRs entre o fim de junho e início de julho. A mais avançada no processo é a Ambipar, que já divulgou a faixa indicativa de preço por ação que pede aos investidores, entre R$ 18,75 e R$ 24,75.
Entre as ofertas subsequentes (follow-on), o BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira uma operação de R$ 2,5 bilhões e o grupo de restaurantes IMC contratou o BTG e a XP para fazer oferta ou subscrição privada.
A Metalfrio também começou a contratar bancos para um follow-on, mas ainda não iniciou as rodadas de apresentações a investidores, apurou o Valor. BTG Pactual, Santander, Banco do Brasil e Bradesco BBI vão coordenar a operação da companhia, disseram duas fontes.
A empresa pretende levantar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões, a depender da demanda dos investidores para oferta base e lotes extras. A oferta pode triplicar a liquidez da companhia, que hoje tem baixo volume de negociação em bolsa e vale R$ 328 milhões.
